Chancen und Potenzial im chilenischen Lithium (LITH, ALB, SQM, LAC)

Oct 11, 2023

(NewsDirect)

Die entscheidende Rolle von Lithium in der Batterietechnologie, die in zahlreichen Branchen schnell an Bedeutung gewinnt, war ein wesentlicher Faktor für das beeindruckende Wachstum des Sektors in den letzten Jahren. Infolgedessen hat sich der Lithiummarkt erwärmt und große Aufmerksamkeit erregt. Dieser Anstieg des Interesses hat den Sektor in eine Brutstätte für Akquisitionsaktivitäten verwandelt.

Zu den jüngsten Aktivitäten gehören:

August 2021: Bacanora Lithium stimmt einem Barangebot von GanfengLithium in Höhe von 284,8 Mio. £ zu

September 2021: Sibanya Stillwater kauft die Hälfte des Lithiumprojekts von Ioneer im Rahmen eines 490-Millionen-US-Dollar-Deals

November 2021: In einem Bieterkrieg erwarb LithiumAmerica Millennial Lithium für 4,70 $/Aktie

Dezember 2021: Rio Tinto kauft die argentinische Lithiummine für 825 Millionen US-Dollar von Private-Equity-Käufern

Januar 2022: Neo Lithium schließt die Übernahme mit dem chinesischen Staatsunternehmen Zijin Mining ab – Group LTD 6,50 $/Aktie

Mai 2022: Die ChengxinLithium Group investiert über 34 Millionen US-Dollar in Lithium ChileInc.

August 2022: Das chinesische Unternehmen Ganfeng Lithium bietet 962 Millionen US-Dollar zum Kauf von Vermögenswerten von Lithea Inc. in der Provinz Salta an

Dezember 2022: LithiumAmerica erwirbt Arena Minerals für 227 Millionen US-Dollar.

Ein Unternehmen, das möglicherweise die nächste Akquisition sein könnte, auf die Anleger besondere Aufmerksamkeit richten sollten, ist Lithium Chile Inc. (TSXV:LITH) (OTC:LTMCF).

Lithium Chile ist ein junges Bergbauunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines umfangreichen Lithium-Liegenschaftsportfolios in Chile und Argentinien konzentriert. Das Unternehmen besitzt insgesamt 111.978 Hektar in Chile und 20.800 Hektar in Argentinien und ist damit einer der größten Landbesitzer im Junior-Mining-Sektor.

Akquisitionspotenzial

Im März gab Lithium Chile bekannt, dass es die Aufmerksamkeit eines unabhängigen Dritten auf sich gezogen hatte, der Interesse an der möglichen Übernahme bestimmter südamerikanischer Vermögenswerte bekundete. Diese Interessensbekundung folgt einer erhöhten Marktaktivität bei den Aktien von Lithium Chile. Es ist wichtig zu beachten, dass Lithium Chile Inc. zwar noch keine verbindlichen Vereinbarungen oder Dokumente abgeschlossen hat, das Unternehmen jedoch offensichtlich Aufmerksamkeit erregt. Schauen wir uns genauer an, warum.

LITHProperties

Wenn man sich junge Bergbauunternehmen ansieht, kommt es zunächst auf das Land und die Qualität und Größe des Landes an, und LITH hat beides. Eines der Schlüsselprojekte im Portfolio von LITH ist beispielsweise das Projekt Salar de Arizaro in Argentinien, das laut einem NI 43-101-Bericht über eine angezeigte und abgeleitete Ressource von 2.587.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent verfügt.

Letzten Monat wurde bekannt gegeben, dass Lithium Chile die Bohrung von drei weiteren Löchern für sein Entwicklungsprogramm Salar de Arizaro abgeschlossen hat. Die vierten und fünften Diamantbohrlöcher, ARDDH-04 und ARDDH-05, stießen auf günstige litiumhaltige Soleschichten und die Probenahme- und Bohraktivitäten sind im Gange. Das Unternehmen schloss außerdem seine dritte Produktionsbohrung, ARGENTO-03, ab, die ein Solemineralisierungspotenzial in Tiefen von 350 bis 470 Metern feststellte.

Darüber hinaus hat Lithium Chile eine eigene Bohrlochpumpe und einen eigenen Generator erworben, um seinen Betrieb im Salar de Arizaro zu verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, einen erheblichen Wert aus dem Projekt zu erschließen und plant, im Frühsommer einen aktualisierten 43-101-Bericht zu veröffentlichen, der die neuesten Bohrdaten und eine geplante vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) enthält.

Zusätzlich zu seinen Lithiumvermögenswerten besitzt Lithium Chile auch fünf Liegenschaften mit einer Gesamtfläche von 21.329 Hektar, die Potenzial für die Gold-, Silber- und Kupferexploration haben. Das Unternehmen führt aktiv Explorationsbemühungen auf seinem Gold-/Silber-/Kupfergrundstück Carmona durch, das strategisch günstig im chilenischen Mega-Porphyr-Gold-/Silber-/Kupfergürtel liegt.

Chiles Lithiummarkt

Am 20. April gab Chiles Präsident Gabriel Boric seine Absicht bekannt, die Lithiumindustrie des Landes zu verstaatlichen, die weltweit der zweitgrößte Produzent des in Elektrofahrzeugbatterien verwendeten essentiellen Metalls ist. Der Schritt zielt darauf ab, die chilenische Wirtschaft anzukurbeln und die Umwelt zu schützen, indem die Kontrolle über die riesigen Lithiumbetriebe von den Branchenriesen SQM und Albemarle an ein separates staatliches Unternehmen übertragen wird.

Als Reaktion darauf drückte LithiumChile Inc. seine Unterstützung für die Initiative von Präsident Boric und ihre potenziellen Vorteile aus.

Laut der Ankündigung von Lithium Chile bietet die geplante öffentlich-private Initiative privaten Unternehmen eine transparente Möglichkeit, ihre Lithiumvorkommen zu erkunden und zu entwickeln. Das Managementteam des Unternehmens begrüßte die Entscheidung und betonte die positiven Auswirkungen auf ihr Geschäft und die Chance, die sie für die Weiterentwicklung von Projekten in Chile bietet.

Steve Cochrane, Präsident und CEO von Lithium Chile, erklärte: „Im Gegensatz zur Verstaatlichung der Lithiumindustrie in Chile haben sie eine Partnerschaft zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor aufgebaut, die die schnelle Entwicklung von Lithiumprojekten in Chile ermöglichen sollte.“ Er betonte außerdem die Beseitigung der Unsicherheit und das Potenzial für weltweites Interesse an chilenischen Lithiumprojekten.

LithiumChile ist mit seinem großen Explorationsportfolio und seiner strategischen Positionierung in der lithiumreichen Region bereit, von dieser Entscheidung zu profitieren. Das Unternehmen zeigte sich zuversichtlich in sein geplantes Bohrprogramm für Frühsommer 2023 auf seinem Llamara-Projekt. Die Unterstützung der chilenischen Regierung für Investitionen und Beteiligung des Privatsektors ermutigt LITH, zusätzliche Wege für Investitionen, Wachstum, Technologie und Partnerschaften zu erkunden.

Die Spieler

Während Chile ein führender Lithiumproduzent ist und über eine der größten Reserven der Welt verfügt, gibt es nur zwei Unternehmen, Albemarle Corp. (NYSE:ALB) mit Hauptsitz in North Carolina und anerkannt als weltweit größter Lithiumproduzent, und SQM (NYSE:SQM), der zweitgrößte Lithiumproduzent. Der größte Hersteller mit Sitz in Santiago, Chile, verfügt über eine Lizenz zur Lithiumproduktion im Land.

Albemarle Corporation (NYSE:ALB) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung technischer Spezialchemikalien. Mit einer starken weltweiten Präsenz ist das Unternehmen in drei Schlüsselsegmenten tätig: Lithium, Brom und Katalysatoren. Im Segment Lithium bietet ALB ein umfassendes Sortiment an Lithiumverbindungen an, darunter Lithiumcarbonat, Lithiumhydroxid, Lithiumchlorid sowie Lithiumspezialitäten und -reagenzien.

Als Anfang dieses Jahres in Chile Verhandlungen über die Verstaatlichung von Lithium angekündigt wurden, sagte Albemarle gegenüber Reuters, dass die Ankündigung „keine wesentlichen Auswirkungen auf unser Geschäft“ haben würde und dass die Planungen für weitere Investitionen in Chile fortgesetzt würden.

Sociedad Química y Minera de Chile (NYSE:SQM) ist ein führendes chilenisches Chemieunternehmen, das als führender Lieferant von Pflanzennährstoffen, Jod, Lithium und Industriechemikalien fungiert. Mit seiner bedeutenden Präsenz auf dem Weltmarkt gilt SQM als weltweit größter Lithiumproduzent.

SQM legte im Jahr 2022 starke Finanzergebnisse vor und erwirtschaftete einen Umsatz von 10,7 Milliarden US-Dollar, wobei ein erheblicher Teil von 8,15 Milliarden US-Dollar aus seinem Lithiumgeschäft stammte. Während SQM weiterhin den chilenischen Markt erkundet, wird es spannend zu beobachten sein, wie das Unternehmen Herausforderungen strategisch bewältigt und Chancen nutzt, um seine Position als führender Akteur in der globalen Lithiumindustrie zu behaupten.

Auch in der Region

Obwohl Lithium Americas Corp. (NYSE:LAC) nicht in Chile tätig ist, ist es ein führendes Rohstoffunternehmen, das sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Argentinien tätig ist. Das Unternehmen ist auf die Exploration von Lithiumvorkommen spezialisiert und legt dabei den Schwerpunkt auf eine nachhaltige und verantwortungsvolle Entwicklung. Lithium Americas ist an drei Schlüsselprojekten beteiligt: ​​dem Cauchari-Olaroz-Projekt in der argentinischen Provinz Jujuy; das Thacker Pass-Projekt im Nordwesten Nevadas, USA; und das Projekt Pastos Grandes in der Provinz Salta in Argentinien.

Eines der Highlights für Lithium Americas ist sein Thacker Passasset, das das Potenzial hat, bahnbrechend zu sein. Dieser Vermögenswert verfügt über einen beeindruckenden Nettobarwert nach Steuern von 5,7 Milliarden US-Dollar und weist eine attraktive interne Rendite (IRR) von 21,4 % auf. Es wird erwartet, dass das Thacker-Pass-Projekt einen gesunden Cashflow generieren wird, sobald es in Betrieb genommen wird. Anfang dieses Jahres sicherte sich Lithium Americas einen erheblichen Aufschwung, als General Motors (NYSE: GM) 650 Millionen US-Dollar in das Projekt für seine Entwicklung investierte. Diese Finanzierung gewährleistet einen reibungslosen Fortschritt und schafft die Voraussetzungen für den Beginn der ersten Produktion im Jahr 2026.

Zusätzlich zum Thacker Pass-Projekt ist Lithium Americas an der Anlage Cauchari-Olaroz in Argentinien beteiligt. Das Unternehmen hat die Trennung seiner US- und Argentinien-Vermögenswerte für separat börsennotierte Unternehmen bereits abgeschlossen. Da das Cauchari-Olaroz-Asset seine erste Produktion im Jahr 2023 anstrebt, stellt es einen potenziellen Katalysator für einen Aktienanstieg dar. Dieser strategische Schritt und der bevorstehende Produktionsmeilenstein verbessern die Wachstumsaussichten für Lithium Americas weiter.

Mit seinem starken Projektportfolio und der Unterstützung wichtiger Partnerschaften ist Lithium Americas Corp. auf dem Lithiummarkt auf Erfolgskurs. Das Engagement des Unternehmens für nachhaltige Praktiken und seine solide Präsenz sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Argentinien machen es zu einer attraktiven Wahl für Investoren, die sich im schnell wachsenden Lithiumsektor engagieren möchten.

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Mark McKelvie

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