Frontier Lithium meldet PFS mit einem Kapitalwert vor Steuern von 2,59 Milliarden US-Dollar, Ontario

Oct 10, 2023

Frontier Lithium Inc. [FL-TSXV; LITOF-OTCQX; HL2-FSE] berichtete über überzeugende Ergebnisse einer Vormachbarkeitsstudie (PFS) für eine geplante chemische/hydrometallurgische Anlage zur Mine-zu-Lithiumhydroxid-Anlage (integriertes Projekt) in der Region der Großen Seen in Nordamerika.

Die PFS geht von einer hydrometallurgischen Anlage aus, die Spodumenkonzentrat-Ausgangsmaterial umwandeln würde, das aus einer vertikal integrierten Spodumen-Tagebau-Bergbau- und Mahlanlage im unternehmenseigenen Lithiumprojekt Pak nördlich von Red Lake im Nordwesten Ontarios stammt. Die PFS weist einen Nettobarwert (NPV) vor Steuern von 2,59 Milliarden US-Dollar auf, diskontiert mit 8 %. Die PFS bestätigt, dass das zu 100 % unternehmenseigene Projekt der größte und kostengünstigste Produzent von Lithiumhydroxid auf dem Kontinent sein könnte, der in der Lage ist, die schnell wachsende Elektrofahrzeugindustrie in Nordamerika zu beliefern.

PFS-Highlights: Cashflow über die gesamte Projektlaufzeit (nicht verschuldet) von 8,07 Milliarden US-Dollar über die gesamte Projektlaufzeit von 24 Jahren. Die geschätzten anfänglichen Gesamtinvestitionen belaufen sich auf 468 Millionen US-Dollar für den technischen Konzentrator und das Erweiterungskapital auf 576 Millionen US-Dollar für den chemischen Konzentrator und die Chemieanlage, einschließlich einer Eventualverbindlichkeit von 20 %.

Unterstützendes Kapital von 90 Millionen US-Dollar. Kapitalwert vor Steuern bei einem Abzinsungssatz von 8 % im Basisfall von 2.588 Millionen US-Dollar und einem internen Zinsfuß (IRR) vor Steuern von 28,6 %. NPV8 nach Steuern von 1.739 Millionen US-Dollar und IRR von 24,1 %. Der undiskontierte Netto-Cashflow nach Steuern (vor anfänglichen Investitionsausgaben) beträgt 5,98 Milliarden US-Dollar. Jährliches durchschnittliches EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 251,3 Millionen US-Dollar.

Chemieanlage produziert 12.520 Tonnen Lithiumhydroxid-Monohydrat (LiOH-H2O) in Batteriequalität pro Jahr mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 22.000 US-Dollar pro Tonne und 7.360 Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalität pro Jahr mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 20.500 US-Dollar pro Tonne ;.

Die Lagerstätten Pak und Spark sind entlang des Streichens und in der Tiefe offen. All-in-Cash-Kosten von 7.433 US-Dollar pro Tonne Lithiumcarbonat-Äquivalent. Die Amortisation der Investitionsausgaben nach Steuern erfolgt 4,9 Jahre nach Aufnahme des kommerziellen Betriebs.

„Die steigende weltweite Nachfrage nach einzigartigen Premium-Spodumenkonzentraten mit niedrigem Eisengehalt und margenstarken, kostengünstigen Lithiumchemikalien stellt für Frontier Lithium eine Chance dar, sich als führender Produzent zu etablieren. Die hervorragenden PFS-Ergebnisse unterstreichen dies zusätzlich und unterstreichen die Fähigkeit des Projekts, diese Anforderungen zu erfüllen.“ Der in der Studie hervorgehobene stufenweise Ansatz des Projekts gewährleistet eine effiziente Ressourcennutzung und minimiert die Vorabinvestitionen, was uns für den langfristigen Erfolg auf dem nordamerikanischen Markt für Elektrofahrzeuge positioniert“, kommentierte Trevor Walker, Präsident und CEO. „Aufbauend auf den PFS-Ergebnissen sind wir bestrebt, das Projekt durch Arbeiten auf definitiver Machbarkeitsebene weiter zu optimieren. Dieser entscheidende Schritt ermöglicht es uns, zusätzlichen Wert zu erschließen und unseren Betriebsplan zu optimieren, um Effizienz und Rentabilität zu maximieren. Wir sind davon überzeugt Dieser Meilenstein ebnet den Weg für die strategische Ressourcenentwicklung und ermöglicht tiefergehende Gespräche mit potenziellen Abnahmepartnern. Wir sind bestrebt, für beide Seiten vorteilhafte Kooperationen aufzubauen und Infrastrukturverbesserungen in enger Zusammenarbeit mit unseren First-Nation-Community-Partnern zu unterstützen. Dieses Engagement für eine nachhaltige und integrative Entwicklung spiegelt unser Engagement wider Respekt für die Umwelt, die lokalen Gemeinschaften und unser gemeinsames Ziel, gemeinsam eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen.“

Die PFS basiert auf einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung von Todd McCracken, P.Geo, die in der Aktualisierung des technischen Berichts gemäß National Instrument 43-101 beschrieben ist (siehe Tabelle 6).

Rohstoffpreisannahmen aus der PFS: Basisszenario: Premium-Lithiumkonzentrat in technischer Qualität mit 7,2 % Li2O (TG_SC7,2), Preis von 3.000 US-Dollar/Tonne, Lithiumkonzentrat in chemischer Qualität mit 6,6 % Li2O (CG_SC6,0), Preis von 1.350 US-Dollar/Tonne. Tonne; Lithiumhydroxid-Preis von 22.000 US-Dollar/Tonne; Lithiumcarbonat 20.500 US-Dollar pro Tonne und ein Wechselkurs von 1,30 USD/CAD.

Die PFS-Ergebnisse zeigen das Potenzial von Frontier Lithium, ein bedeutender nordamerikanischer Hersteller von Lithiumchemikalien auf der Basis einer vollständig integrierten Spodumen-Mine bis hin zu Lithiumhydroxid- und Carbonat-Chemieanlagen zu werden. Das Unternehmen wird sich nun auf die folgenden Initiativen konzentrieren, um das Projekt voranzutreiben: Abschluss einer endgültigen Machbarkeitsstudie Phase 1; Fortsetzung der Umweltgrundstudien, um die Genehmigung zu ermöglichen und voranzutreiben; Auswahl eines Standorts für eine kommerzielle Chemieanlage; gemeinschaftliche Partnerschaftsvereinbarungen abschließen und abschließen; vollständige formelle Einreichung der angekündigten Bundes- und Provinzzuschüsse und Steuererleichterungen für kritische Mineralien; weiterhin Möglichkeiten prüfen, die Ressourcen des Unternehmens für die Skalierung künftiger Geschäftstätigkeiten zu erhöhen; und bewerten Sie strategische Partnerschaftsoptionen und Abnahmevereinbarungen.

Das PAK-Lithiumprojekt enthält die hochgradigste Lithiumressource Nordamerikas und ist größenmäßig das zweitgrößte in Nordamerika. Das Projekt umfasst fast 27.000 Hektar und ist noch weitgehend unerforscht; Seit 2013 hat das Unternehmen jedoch zwei erstklassige spodumenhaltige Lithiumlagerstätten (PAK und Spark) abgegrenzt, die 2,3 km voneinander entfernt liegen. Die Exploration auf dem Projekt wird mit zwei weiteren spodumenhaltigen Entdeckungen fortgesetzt: dem Bolt-Pegmatit (zwischen den Lagerstätten PAK und Spark) sowie dem Pegmatit Pennock (25 km nordwestlich der Lagerstätte PAK innerhalb der Projekt-Claims).

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